ניהול המשרד וההון, מקצה לקצה.
מערכת ONTOS מבית קומודור מערכות פותחה במיוחד עבור משרדים המנהלים הון משפחתי וקרנות השקעה, ומשתמשים במערכות פיננסיות ייעודיות. אינכם צריכים להחליף את המערכות שאתם סומכים עליהן – ONTOS מספקת בדיוק את השכבה התפעולית והניהולית המשלימה: מעטפת קשרי לקוחות, פורטל משקיעים, תהליכי חתימה דיגיטליים ובקרת ציות הדוקה.
מתחברת ישירות למערכות הליבה שלכם.
ONTOS אינה דורשת מכם לוותר על הכלים הקיימים. המערכת מתממשקת ישירות לתוכנות ניהול תיקים (כגון סנפיר ומערכות פיננסיות נוספות), שואבת נתונים אוטומטית ומבטלת לחלוטין את הצורך בהזנה כפולה.
שליטה מלאה, שקיפות ובקרה בזמן אמת
מבט מתוך מערכת ONTOS: תמונת מצב עדכנית של כלל הישויות, התיקים, התשואות והקצאת הנכסים — בממשק עבודה נקי, אינטואיטיבי ומותאם אישית.
כל הפעילות המשרדית בממשק אחד.
שילוב מדויק בין ניהול קשרי משקיעים, מעקב נכסים, משימות משרדיות ותהליכי ציות – מותאם אישית למבנה הארגוני שלכם.
ניהול ישויות ולקוחות 360°
תמונת מצב מקיפה לכל משפחה וקרן: מבנה בעלויות, ישויות משפטיות, מוטבים, אנשי קשר מורשים, מסמכים והיסטוריית פעילות מלאה.
ללא פיצול נתונים וללא כפילויות – כל המידע מרוכז בתיק מרכזי אחד, המסונכרן ישירות למערכות הליבה של המשרד.
אינטגרציה למערכות הליבה הפיננסיות
קומודור מתחברת בצורה חלקה למערכות הניהול והבקרה הקיימות שלכם (לרבות סנפיר ומערכות פיננסיות משלימות).
סנכרון נתונים דו-כיווני המונע הקלדה ידנית, מייעל את התפעול השוטף ומבטיח כי תיקי הלקוחות מעודכנים תמיד בזמן אמת.
פורטל משקיעים יוקרתי White Label
אזור אישי ומאובטח המיועד ללקוח הקצה. מאפשר צפייה בדוחות תקופתיים, מעקב נכסים, עדכונים שוטפים והעברת בקשות ישירות למשרד.
מיתוג מלא בזהות המשרד: השם, הלוגו והשפה הגרפית שייכים לכם בלבד. הלקוח נהנה מחוויה דיגיטלית מתקדמת ואקסקלוסיבית.
חתימות דיגיטליות ואישורי פקודות
הפקה, שליחה ומעקב אחר מסמכים לחתימה מאובטחת ישירות מתוך כרטיס הלקוח – מהסכמי הצטרפות ועד הוראות ביצוע.
המסמך החתום נשמר אוטומטית במאגר המאובטח של התיק בליווי אימות זהות, חותמת זמן ותיעוד משפטי מלא.
ניהול צוות, הרשאות ובקרה
שליטה במבנה הארגוני: ניהול משימות שוטפות, כרטיסי עובד ומעקב נוכחות.
מדרג הרשאות דיסקרטי: הגדרה מדויקת של סמכויות גישה למידע פיננסי רגיש, הפקת דוחות וחתימה מול לקוחות.
בקרת גישה ואבטחת מידע מתקדמת
תשתית מאובטחת לניהול גישה והזדהות במערכות המשרד, עם בקרת כניסה מבוססת תפקיד ותיעוד מלא (Audit Trail) של כל פעולה.
מניעת דליפת מידע רגיש, ביטול השימוש בקבצים מקומיים בלתי מאובטחים ושמירה קפדנית על פרטיות לקוחות העושר.
שליטה מלאה בתמונת ההון הכוללת
אחזקות, נזילות, השקעות אלטרנטיביות ודיווחים תקופתיים – הכל מתכנס לממשק ניהול אחד ומדויק המחובר לסביבת העבודה שלכם.
אבטחת מידע בסטנדרט פיננסי מחמיר.
ניהול הון וקרנות השקעה דורש הגנה ללא פשרות על סודיות המידע. קומודור נבנתה לפי עקרונות Security-by-Design עם בקרות קפדניות לשמירה על שלמות, פרטיות וזמינות הנתונים.
הצפנה מקצה לקצה
הצפנת נתונים בתקן AES-256 במנוחה ופרוטוקול TLS 1.3 מאובטח בתעבורה עבור כל מסדי הנתונים והמסמכים המאוחסנים.
הפרדת לקוחות ומידור מוחלט
ארכיטקטורה המבטיחה בידוד מלא בין נתוני המשרד, עם אפשרות לפריסה ייעודית (Private VPC) והגדרת הרשאות פרטניות (RBAC).
יומן ביקורת ותיעוד פעולות
מערך Audit Trail שלם וחתום דיגיטלית המתעד כל כניסה, צפייה, הורדה ועדכון רשומה – לעמידה מלאה בדרישות ביקורת ורגולציה.
עמידה בתקני פרטיות וציות
תאימות לתקנות הגנת הפרטיות, ניהול מבוקר של מאגרי מידע, ואימות רב-שלבי (MFA) מובנה לכל עובדי המשרד ומשתמשי הפורטל.
זקוקים למסמך ארכיטקטורת אבטחה עבור ועדת ההשקעות או קצין הציות? לצפייה ב-Security Overview המלא
התאמה מלאה לתהליכי העבודה שלכם.
לפני שמחברים מערכות, אנחנו לומדים לעומק את מבנה הפעילות של המשרד: אופן ניהול הלקוחות, זרימת המידע ודרישות הרגולציה. רק לאחר מכן מוגדרים המודולים הרלוונטיים, מוקם פורטל המשקיעים הממותג ומוגדרות הרשאות הצוות.
מיפוי צרכים וארכיטקטורה
אפיון מבנה הלקוחות והישויות, מיפוי המסמכים ותהליכי החתימה, וזיהוי המערכות הפיננסיות הפועלות כיום במשרד.
אינטגרציה וחיבור נתונים
חיבור ישיר ומאובטח למערכות הליבה הקיימות (סנפיר, מערכות בנקאיות ומערכות צד-ג'), לסנכרון שוטף ללא הזנה כפולה.
התאמה מיתוגית (White Label)
הטמעת השפה הגרפית, הלוגו ודומיין המשרד בפורטל המשקיעים, בתבניות המסמכים ובמערך הדיוור.
הגדרת הרשאות והדרכת צוות
הגדרת תפקידים ובקרת גישה מדויקת, הטמעת מודולי הצוות והנוכחות, והדרכה ייעודית למשתמשי המערכת.
הטמעה בקצב שלכם
בוחרים אילו מודולים להפעיל ביום הראשון, ואילו להוסיף בהמשך בהתאם לצרכי המשרד והתרחבות הפעילות.
הפרדת מידע מובנית
קובעים במדויק איזה מידע יוצג בפורטל המשקיעים ומה יישאר לשימוש פנימי ומנהלי בלבד.
בקרת הרשאות מתקדמת
הגדרת תפקידים מדויקת – מי מפיק דוחות, מי מחתים על מסמכים ולמי יש גישה לנתונים פיננסיים רגישים.
המציאות הפיננסית המלאה, בממשק אחד.
מעלים את רמת הניהול והשירות — בלי לוותר על המערכות הקיימות.
מקור השם ONTOS מגיע מיוון העתיקה ומייצג את "ההוויה והמציאות הקיימת". המערכת, שפותחה מבית קומודור במיוחד עבור משרדי פמילי אופיס ומנהלי הון, נועדה להעניק לכם בדיוק את זה: תמונת מצב אחידה ואמיתית של כלל הנכסים והישויות.
אין צורך להחליף את המערכות הפיננסיות שאתם כבר סומכים עליהן — ONTOS מספקת את השכבה התפעולית והניהולית המשלימה: מעטפת קשרי לקוחות (CRM), פורטל משקיעים מתקדם, תהליכי חתימה דיגיטליים ובקרת ציות הדוקה, בסטנדרט האבטחה הגבוה ביותר.
התאמה מלאה למבנה המשרד
כל פמילי אופיס פועל בארכיטקטורה ייחודית. המודולים, הרשאות הצוות ותצוגת הנתונים למשקיעים נבנים בדיוק לפי נהלי העבודה שלכם.
סנכרון שוטף ללא הזנה כפולה
חיבור ישיר ושקוף למערכות הליבה הפיננסיות שלכם. נתוני התיקים והנכסים מתעדכנים בזמן אמת, ללא צורך בהקלדה ידנית חוזרת.
פורטל משקיעים יוקרתי (White Label)
סביבה דיגיטלית ממותגת הנושאת את זהות המשרד שלכם. דוחות תקופתיים, מעקב נכסים וחתימות דיגיטליות המשדרים שקיפות וביטחון מלא.
בקרת ציות ורגולציה פיננסית
ניהול מרוכז של תיקי ציות, מעקב תוקף מסמכי זיהוי (KYC), בקרת מקור כספים ותיעוד מלא של כל פעולה (Audit Trail) לעמידה בדרישות הרגולטור.
שאלות נפוצות
מה קומודור עושה בפועל?
קומודור מספקת מעטפת ניהולית שלמה למשרדי פמילי אופיס וקרנות: כרטיס לקוח 360°, פורטל משקיעים ייעודי, תהליכי חתימה דיגיטליים, מעקב משימות, בקרת הרשאות ואבטחת מידע. המערכת מסתנכרנת למערכות הפיננסיות הקיימות וחוסכת עבודה ידנית כפולה.
האם המערכת מתממשקת למערכות הקיימות במשרד?
בהחלט. קומודור תוכננה להתממשק למערכות ניהול תיקים ופיננסים מובילות (לרבות סנפיר ומערכות צד-שלישי נוספות). נתונים המתעדכנים במערכות אלו מסונכרנים לתיק הלקוח באופן שוטף.
האם ניתן למתג את המערכת תחת המשרד שלנו (White Label)?
כן. הפורטל והמסמכים שהלקוח פוגש נושאים את השפה הגרפית, הלוגו, הצבעים וכתובת הדומיין של המשרד שלכם. הלקוח חווה סביבה דיגיטלית יוקרתית השייכת בלעדית למשרד שלכם.
כיצד מופרד המידע בין הלקוח למשרד?
המערכת בנויה בארכיטקטורת הפרדה מוחלטת: המשקיע נכנס לפורטל לקוחות מאובטח וצופה אך ורק בנכסים, במסמכים ובדיווחים המאושרים לחשיפה. צוות המשרד פועל בממשק הניהול הפנימי תחת בקרת הרשאות קפדנית לפי תפקיד.
כיצד מתבצע תהליך החתימות הדיגיטליות?
ישירות מתוך תיק הלקוח. שולחים הסכמים, טופסי הצטרפות או פקודות לחתימה מאובטחת בסלולר או במחשב. המסמך החתום מתויק אוטומטית בתיק הלקוח עם חותמת זמן ומזהה דיגיטלי מאומת.
כיצד מנוהלים העובדים והרשאות הגישה?
המערכת כוללת ניהול כרטיסי עובד, תיעוד שעות ונוכחות, ומערך הרשאות מתקדם המבטיח גישה מבוקרת ומאובטחת למידע רגיש ולמערכות המשרד בהתאם לתפקיד העובד.
היכן נשמר המידע ומי מחזיק בבעלות עליו?
כל הנתונים, המסמכים והרשומות שייכים בלעדית למשרד שלכם. המערכת פועלת בסביבות ענן מאובטחות ברמת תקני SOC 2 ו-ISO 27001, הכוללות גיבויים מוצפנים שוטפים, ניטור רציף ואפשרות לשמירת המידע בשרתים מקומיים בישראל.
בואו נבחן יחד את צרכי המשרד שלכם.
נשמח להכיר את אופי הפעילות, להבין אילו מערכות מופעלות כיום במשרד, ולהציג בפניכם כיצד קומודור תוכל לייעל את התפעול השוטף.